کربلایی زال (کل زال)، در پیرانه سر به هنگام کوچ ایل تصمیم می گیرد در غاری منتظر بازگشت ایل بماند. او برای پیرزنی به نام دالو سنگین ماه، که قصد خودکشی دارد، به بازگویی دلاوری های خود در جوانی می پردازد. دالو سنگین ماه در می یابد که کربلای زال همان مرد ایلیاتی است که در جوانی دلباخته ی‌ او بوده و بر سر او با پسر عباس قلی کش مکشی داشته است. وقتی ایل بازمی گردد با جسد کربلایی زال رو به رو می شوند.