کریم، موسوم به کج کلاه خان (رضا بیک ایمانوردی)، پس از وداع با مادرش (فرخ لقا هوشمند) به شهر می گریزد و بعد از آشنایی با پیرزن فقیری (پروین سلیمانی) سر راه جوانشیر (رضا بیک ایمانوردی)، که کاملاً به او شباهت دارد، قرار می گیرد. پلیس کهنه کاری به نام سیدعلی گیلانی (سیدعلی میری) همه جا در پی به دام انداختن دسته ی تبهکار جوانشیر است، و جوانشیر برای دست به سر کردن پلیس از شباهتش به کج کلاه خان استفاده می کند و توسط افرادش او را سر راه پلیس قرار می دهد. جوانشیر از ستاره (جمیله)، که به او بدهکار است، می خواهد در این ماجرا به او کمک کند. جوانشیر تحت عنوان کمک به مستمندان با فریب مردم و گرفتن پول از آنها وانمود می کند که در صدد ساختن خانه های ارزان قیمت برای آنها است. جوانشیر قصد دارد با پول مردم بگریزد و کج کلاه خان را به جای خود به دام بیندازد؛ اما ستاره به موقع به پلیس اطلاع می دهد و پس از دستگیری جوانشیر، با کج کلاه خان ازدواج می کند.