بزگوش که به جرم دروغ گویی به یک بچه غول تبدیل شده است دچار بی خوابی مزمن می شود و به سرزمین قصه می آید و وارد قصه دخترک قصه گو پرهون می شود و او را به خانه خود در سرزمین غول ها می برد و در قفس می اندازد و مجبورش می کند که برایش قصه تعریف کند. پرهون که مطمئن است برادرش دامونو الاغشان نوبر که شاهد ربوده شدن او بوده است برای نجاتش می آیند در....