احمد شاه بار و بنه خود را می بندد و سفر سومش را به اروپا آغاز می کند. سلطنت قاجار رو به پایان است. دو برادر به نام های مطیع الدوله و ارفع الملک، از بزرگان ایل قاجار می کوشند با اکثریت آراء به مجلس راه یابند. مراد، مباشر مطیع الدوله آن دو را به جان یکدیگر می اندازد. مطیع الدوله به همکاری با سفارت انگلیس تن می دهد و ارفع الملک دست یاری به سوی سفارت شوروی دراز می کند. اقدامات خودسرانه آن دو نقشه و روابط بزرگان ایل قاجار را به هم می ریزد. دو برادر در انتخابات شکست می خورند و مراد به زودی در می یابد که نو کیسه های تازه به قدرت رسیده از سیاست گذاران قبلی به مراتب حیله گرترند.