عوض علی مرد ثروتمند و خسیسی است که دخترش فریده به ناصر، شاگرد حجره اش، علاقه دارد. او بر اثر ضربه ای که به سرش می خورد حافظه اش را از دست می دهد و خانواده اش او را به شیراز می فرستند. اتوبوسی که عوض علی در آن سوار است به دره سقوط می کند و او جان به در می برد و توسط روستائیان مراقبت می شود. روزی فریده گدایی به نام رجب علی را که به پدرش شباهت دارد به خانه می برد و از او مراقبت می کند. رجب علی به خلاف عوض علی آدمی است دست و دل باز و خیر. در روستا سر عوض علی به سنگ می خورد و حافظه اش را بازمی یابد. او در عالم بی هوشی خود را در جهنم می بیند و متنبه می شود و سرانجام به خانه بازمی گردد و از رفتار رجب علی عبرت می گیرد.