شوخی نکن دلخور می شم

امین و افرادش، که در کار قاچاق مشروبات الکی هستند، رهبر یکی از گروه های رقیب را که مدیر کافه ی مروارید است از پا درمی آورند. فرهاد و سیروس، که در کافه ی مروارید کار می کنند، شاهد قتل هستند، آن دو از ترس امین و افرادش می گریزند و در هیئتی زنانه با نام های ژاله و ژیلا با دوستان عسل، دختر امین، و مادرشان خانم البرز به متل قو می روند. فرهاد و سیروس هر دو به عسل علاقه مند می شوند، اما عسل به سیروس تمایل نشان می دهد. امین و افرادش نیز از دست پلیس به ویلای متل قو پناه می برند. امین به ژاله و و فرامرزخان در لباس تاجری هندی، به ژیلا ابراز علاقه می کنند. اما با روشن شدن هویت ژیلا و ژاله امین و افرادش به تعقیب آن دو می پردازند و با مداخله ی پلیس دستگیر می شوند.