صمد (پرویز صیاد) موی دیوی را آتش می زند و فولاد زره ی دیو از اسارت هشت هزار ساله نجات می یابد. دیو گوشت بزی را می خورد و چوپان به سرکار استوار (عبدالعلی همایون) شکایت می برد. دیو، لیلا (شهناز تهرانی) را برای صمد می رباید و با شکایت کدخدا (رضا شفیع) صمد دستگیر و زندانی می شود. دیو صمد را نجات می دهد و او را به شهر می برد. صمد و دیو در شهر معرکه به پا می کنند و به جرم دزدیدن دو لاشه ی گوسفند مورد بازخواست پلیس قرار می گیرند. آن دو را به آسایشگاه روانی می برند، و دو پزشک (جلال مقدم و فرخ غفاری) صمد و دیو را تحت معالجه قرار می دهند. دیو گرفتار زنی خوش گذران (نوری کسرائی) می شود که گمان می برد فولادزره خود را به هیئت هیپی ها و جوان های «آلامد» درآورده است. مدتی بعد زن، دیو را رها می کند و فولادزره که در مرافعه ای زخمی شده است ترجیح می دهد به دنیای افسانه ای خود باز می گردد. صمد نیز به ناچار به روستای زادگاهش باز می گردد.