جیکوب(جرج مکای) مرد جوانی است که تصور می‌کند گرگ است و در بدن یک انسان اسیر شده است. او توسط خانواده‌اش به یک کلینیک برده می‌شود تا تحت قهرمان قرار گیرد. جیکوب در این مرکز با دختری آشنا می‌شود که گمان می‌کند که یک گربه‌ی وحشی است. آن‌ها به مرور به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند.