سیامک که در آرزوی رفتن به خارج است تنها موفق به پیدا کردن کاری در یک سفارتخانه در تهران می شود که وقتی ازدواج می کند به دلیل مخالفت همسرش با شغل او، به رانندگی در آژانس می پردازد. روزی سیامک با یک تلفن از طرف آقای هانتن به فرودگاه می رود و یک مسافر خارجی به نام آقای مک لور را نزد آقای هانتن می برد. هانتن در محل دیگری یک ماشین با مدارکی که مک لور خواسته است در اختیارش می گذارد مک لور از وجود یک میکروفون در داخل ماشین مطلع می شود و هانتن را به قتل می رساند و بعد با سیامک تماس می گیرد و با مطمئن شدن از سیامک در مقابل دستمزد بالائی از او می خواهد که برای دیدن مناظر به ارومیه بروند، در صورتی که قصد دارد با کمک عوامل سرسپرده ی داخلی مأموریت سری خود را انجام دهد. در بین راه طاهره بوسیله روزنامه ای از جاسوس و قاتل بودن مک لور مطلع می شود و موضوع را با سیامک در میان می گذارد اما مک لور با اسلحه آنها را تهدید می کند تا به عواملش می رسد و آنجا با درگیری که پیش می آید طاهره زخمی می شود و سیامک فرار می کند، اما او را می یابند و با خود به محل پایگاه مخفی خود می برند تا این که پلیس مطلع می شود و با مأموران زیادی از طریق آسمان و زمین به منطقه می روند و بعد از درگیری طولانی، محل پایگاه را منهدم می کنند و مک لور و عوامل داخلی اش را به هلاکت می رسانند و سیامک را نیز نجات می دهند.