مسیح

روایت های پی در پی از موعظه ها و معجزه های مسیح که در ناصریه اتفاق می افتد: مسیح همراه با حواریون خود در بین مردم می گردد و در جواب نمایندگان فریسی ها که از او نام و نشان و هویتش را می پرسند، می گوید که او آمده تا بشارت ظهور احمد را بدهد. همچنین یک دختر لال و یک زن گوژپشت را شفا می دهد و الیعاذر را که مرده است، دوباره زنده می کند. در تمام این مدت بارنابا، یکی از حواریون، در حال ثبت موعظه ها و حرف ها و معجزه های مسیح است. یهودا اسخریوطی، یکی از حواریون، در مقابل سی سکه حاضر می شود به مسیح خیانت کند و جای او را به رومی ها نشان دهد. از این لحظه فیلم دو روایت مختلف را نشان می دهد: اولی روایت مبتنی بر آن چه که در انجیل های چهارگانه است، یعنی دستگیری مسیح و به صلیب کشیدن او؛ و دومی که بر مبنای انجیل بارنابا و روایت های اسلامی تصویر شده که طبق آن در لحظه ورود رومی ها به مقر مسیح، او به آسمان عروج می کند و یهودا شمایل مسیح را با خود می گیرد و با لحن و رفتاری متفاوت از مسیح واقعی، مقابل پیلاطوس حکم‌ران رومی فلسطین حاضر و سرانجام مصلوب می شود.