سه نفر روی خط

پروانه با جوان متمولی به نام خسرو ، که وقت خود را به بیکاری و شب زنده داری می گذراند، آشنا می شود. محمد، راننده ی خسرو، که از خانواده ی فقیری است، به پرواز علاقه دارد؛ اما پرواز به او بی اعتنا است . آن سه به سفر شمال می روند و در طول راه خسرو و پروانه دایم محمد را تمسخر می کنند. به تدریج پروانه به محمد نزدیک می شود و خشم خسرو را بر می انگیزد. خسرو پروانه را می آزارد، و محمد رو در روی او قرار می گیرد، و تهدید می کند مدارکی را دال بر خرید وفروش مواد مخدر توسط او در اختیار پلیس خواهد گذاشت. خسرو عده ای را اجیر می کند که محمد را تنبیه کنند. محمد به ویلای خسرو می رود و با او درگیر می شود. محمد خسرو را وادار می کند که ادامه ی راه را بهجای او پشت فرمان بنشیند. محمد و پروانه خسرو تحقیر می کنند، تا اینکه در میانه ی راه پروانه محمد پشت فرمان اتومبیل می نشیند تا خسرو را به مقصد برساند.