طائل ــ افسر ژاندارمری که سال ها در بلوچستان بوده است ــ مأموریت می یابد تا برای شناسایی باندهای قاچاق مواد مخدر و اسلحه به بلوچستان برود و بدون اطلاع پاسگاه ژاندارمری وظیفه ی خود را انجام بدهد. از مرکز به رئیس پاسگاه اطلاع داده می شود که طائل قرار است برای انجام مأموریت به منطقه بیاید، قاچاقچی و سردسته ی‌ آنان به نام عبدالله با کمک یکی از ژاندارم ها، به نام شفیع، در جریان مسایل پاسگاه هستند و رئیس پاسگاه نیز با کمک یکی از قاچاقچیان نادم به نام جواد در جریان اخبار باند عبدالله قرار می گیرد. طائل به عنوان خریدار اسلحه ی قاچاق وارد منطقه می شود و از طریق دوست بلوچش، جلیل، برای شناسایی باند تلاش می کند. رئیس پاسگاه که متوجه شده اخبار درون پاسگاه به قاچاقچی ها می رسد وانمود می کند که می خواهد به پایتخت برود، اما بدون اطلاع افرادش در بلوچستان می ماند و به باند عبدالله شبیخون می زند. گروهی از دوطرف کشته می شوند. طائل و رئیس پاسگاه که از غار محل اختفای افراد عبدالله مطلع شده اند جداگانه عملیات خود را آغاز می کنند. طائل خود را به رئیس معرفی می کند و عبدالله را که قصد فرار دارد تا درون غار دنبال می کند. کوه و دهانه ی غار منفجر می شود.