دو برادر به نام های هوشنگ و منوچهر به خواستگاری دو خواهر، کتایون (فریبا خاتمی) و سودابه (سوزان امیرا)، می روند. اما پدر دخترها، آقای صولتی (حسین امیرفضلی)، که نزولخوار است، آن دو را جواب می کند. هوشنگ به عنوان معلم انگلیسی و منوچهر به عنوان معلم رقص، با قیافه ی مبدل، به خانه ی صولتی مراجعه می کنند. آن دو در انتظار عمه شان فخرالعظم هستند که از سفر بازگردد تا او را به خواستگاری بفرستند. اما سفر عمه خانم به درازا می کشد و هوشنگ و منوچهر از دوست شان پرویز (وجیه الله عبدی) می خواهند که با لباس زنانه به عنوان عمه ی آنها به خواستگاری دخترها برود. پرویز می پذیرد و آقای صولتی با دیدن مرد زن نما شیفته ی او می شود، و به این طریق پرویز هم موفق می شود سفته هایش را از آقای صولتی بازپس بگیرد. در این اثنا فخرالعظم از سفر بازمی گردد و دو برادر به ناگزیر ماجرا را برای دخترها بازگو می کنند، و با روشن شدن موضوع آقای صولتی با فخرالعظم ازدواج می کند و دو برادر با دو خواهر.