«پهلوان بابا» در دهکده از محبوبیت زیادی برخوردار است و به جوانمردی و پایمردی شهرت دارد. وی مدتهاست که با پهلوان دیگری دچار اختلاف شدید شده است، در همین حال عشقی بین دختر و پسر آن دو پیدا می شود، اما هر دو از آشکار کردن این عشق وحشت دارند. سرانجام زمانی می رسد که دو پهلوان مقابل هم می رسند و در پی یک مبارزه ی طولانی، سرانجام به خاطر عشق فرزندانشان دوستی را جایگزین دشمنی سابق می کنند.