اکرم (شهناز تهرانی)، که به اتهام کشتن قاسم در زندان بوده است، پس از مرخص شدن از زندان، همراه اقدس (فرنگیس فروهر) در کافه ای به کار مشغول می شود. مهدی (احمد معینی) و دوستانش که قصد سوءاستفاده از اکرم را دارند هرشب کافه را به هم می ریزند. تا اینکه یک شب جاسم سیاه ( محمدرضا فاضلی)، موسوم به جنوبی، به حمایت از اکرم بر می خیزد و با افراد مهدی در می افتد. اکرم برای جنوبی، که برادر قاسم است، فاش می کند که او بی گناه است و قاسم را نکشته است، جنوبی در می یابد که برادرش به دست مهدی کشته شده است. جنوبی و مهدی با هم در گورستان رو به رو می شوند. مهدی به دست جنوبی مضروب می شود و با رسیدن پلیس معرکه پایان می یابد.