حجت (یدالله شیراندامی) ژاندارم و برادرش منصور (سعید راد) قاچاقچی است. منصور به زندان می افتد و پس از آزادی به حجت قول می دهد که دیگر مرتکب کار خلاف نشود. منصور با زن معروفه ای به نام محبوبه (نوری کسرایی) آشنا می شود و قصد دارد با او ازدواج کند. یک قاچاقچی به نام خلف (فرهاد حمیدی) و برادرانش (منوچهر پولاد و علی دهقان) قصد دارند حجت را از سر راه خود بردارند. آنها سعی می کنند منصور را رو در روی حجت قرار دهند. حجت از پیشینه ی محبوبه مطلع است، و مخالفت او با ازدواج منصور و محبوبه باعث کدورت میان دو برادر می شود. منصور بار دیگر به کار قاچاق رو می آورد. خلف در اتومبیل منصور مقداری هرویین جاسازی می کند و مأموران پاسگاه را از ماجرا با خبر می سازد. محبوبه، که از این ماجرا باخبر است، منصور را مطلع می سازد، و سرانجام خلف و قاچاقچی ها به دام پلیس می افتند.