زن و مردی نانوا بچه‌دار نمی‌شوند. جادوگری آن‌ها را مامور می‌کند تا وسایل جادویی مانند شنل قرمز، گاوی به سفیدی شیر، کفش‌هایی از طلای خالص و موهای زرین را از افسانه‌ها جمع‌آوری کنند تا او طلسم خانواده‌ی آن‌ها را باطل کند. نانوا برای این ماموریت باید وارد یک جنگل تاریک و اسرارآمیز شود و با یک غول بجنگد.