سعید در زندان برای همبندهایش تعریف می کند که او متهم به قتلی است که همه را در خواب و کابوس دیده است: یک روز صبح از خواب بیدار شده و با دیدن علائمی تردید می کند که خوابش واقعیت داشته است. او ابتدا موضوع را به نامزدش پری و سپس ناصر، شوهر خواهرش، که مأمور آگاهی است، اطلاع می دهد. روزی که هوا توفانی سعید اتومبیل شوهرخواهرش را به ویلائی هدایت می کند که در کابوس دیده بوده است. ناصر با دیدن نشانه هایی متوجه درگیری و قتل در آن خانه می شود، و چند روز بعد به کمک رئیس خود نقشه ای طرح می کنند که سعید را به ویلا بفرستد و خود با کار گذاشتن میکروفن ماجرا را پی بگیرند. آقای جوهری، موسوم به الماس پور، با سعید تماس می گیرد و از گفت و گوی آن دو روشن می شود که شبی الماس پور، سعید را هیپنوتیزم کرده و او را واداشته است که همسر او و فاسقش محمود شرافت پور را به قتل برساند. سعید با چاقو محمود را از پا درآورده و زن که گریخته است با اتومبیل خود الماس پور زیر گرفته شده است. الماس پور با شرح این ماجرا دوباره در صدد هیپنوتیزم کردن سعید برمی آید که با مداخله ی مأموران آگاهی دستگیر می شود. سعید برای ادامه ی تحقیقات مدتی را در زندان می گذراند و پس از آزادی با نامزدش پای سفره عقد می نشیند.