معلم باسابقه‌ی دبیرستان، باربارا(جودی دنچ)؛ با همکار جوان خود که معلم هنر است، شِبا(کیت بلانشت) دوست می‌شود. شِبا رابطه‌ی نامتعارفی با یکی از دانش‌آموزانش دارد و بارابارا هم دوستی فراتر از معمول با شِبا دارد.