نارگیل در یک جریان با فرشته آشنا می شود. اما تعلق نارگیل به دارودسته «ندارها» و تعلق فرشته به دارودسته «داراها» مانع از پیوند آن دو می شود. وقتی نارگیل برای خواستگاری به جشن داراها وارد می شود، در آنجا پدربزرگ خود اسرافیل خان را می بیند و این رویارویی، اسرافیل را روانه بیمارستان می کند. با اطلاع نارگیل، دارودسته ندارها به بیمارستان می ریزند و برای بردن پدربزرگشان اقدام می کنند که در آنجا با ممانعت داراها روبرو می شوند. در این میان ابوالهول پسر بزرگ اسرافیل خان وقتی درگیری دو گروه را در اوج می بیند، تصمیم می گیرد از آب گل آلود ماهی بگیرد و با چپاول ثروت اسرافیل خان در شلوغی پیش آمده، همه را سرکیسه کند. از این رو به داراها پیشنهاد می کند تا با آوردن ندارها به خانه پدری و چرب کردن سبیل آنها از طریق ازدواج نارگیل و فرشته، حرص تحریک شده آنها را برای ثروت پدری فرو بنشانند. گم شدن ناگهانی پدربزرگ در بیمارستان، پای کارآگاه به ماجرا باز می کند و افشاگری مباشر وضعیت داراها را دشوار می کند و آنها به پیشنهاد ابوالهول تن درمی دهند، اما ندارها زودتر به ملک داراها می ریزند و آنجا را تصرف می کنند. ابوالهول از طریق دوستی با اژدر، اسرافیل بدلی را روانه خانه می کند و با تقسیم ظاهری ارث پدربزرگ به نفع ندارها، آنها را تسکین موقت می بخشد و از طریق فریب مباشر، با اسرافیل بدلی به مخفی گاه پدربزرگ راه پیدا می کند و سپس با لو دادن اسرافیل بدلی، ندارها را از ملک داراها بیرون می ریزد. ابوالهول در مخفی گاه، اسناد و املاک اسرافیل را به نام خود می کند، اما با حماقت کارآگاه، اسرافیل بدلی به دست ندارها می افتد و با سر رسیدن ندارها، ابوالهول هنگام فرار از خانه با چمدانی که اسرافیل خان را در آن پنهان کرده، دستگیر می شود و اسرافیل خان حکم به وصال نارگیل و فرشته می کند و با ندارها به سوی یک زندگی جدید می رود...