در جریان یک کنفرانس علمی در ارمنستان، رابطه ای عاشقانه شکل می گیرد و دامنه آن به شهرهای مختلف ایران کشیده می شود. اما حاصل این عشق، نفرتی دیرینه است و ماجراهای پیش بینی نشده ای که حاصل این نفرت است.