شایعه است پدر و مادر علی سال ها قبل به دست مرد جنگلی کشته شده اند. روزی علی به دنبال شکارچیان به جنگل می رود و اسیر مرد جنگلی می شود. طی حوادثی محبتی بین علی و مرد جنگلی پیدا می شود و علی می فهمد که مرد جنگلی نه تنها پدر و مادر او را نکشته است، بلکه به آنها که گذشته خود را فراموش کرده بودند کمک کرده است به دهی دیگر بروند. علی و مرد جنگلی تصمیم می گیرند تا آن دو را پیدا کنند ولی در این راه گرفتار دسایس پهلوان دوره گرد و بدجنس می شوند که قصد دارد از قدرت و چهره زشت مردجنگلی در نمایشات خود استفاده بکند. عاقبت پهلوان به سزای اعمال خود می رسد و علی پدر و مادر خود را پیدا می کند.