در حالی که جنگ جهانی دوم در جریان است، پسری نوجوان به نام ماهیتو با غم از دست دادن مادرش دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان ماهیتو از توکیو به خانه روستایی نامادری جدیدش ناتسکو نقل مکان می‌کند، زنی که شباهت زیادی به مادرش دارد. حال همانطور که ماهیتو تلاش می‌کند تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، با یک مرغ ماهیخوار خاکستری سخنگو روبرو شده و به دنیایی جادویی قدم می‎گذارد که…