زنی (ایرن) پس از مرگ شوهرش با پسرش علی (سعید راد)، که خروس باز است، زندگی می کند. مشتی (داوود رشیدی) از سال ها پیش شیفته ی زن بوده، و خود را برای ازدواج با او آماده می کند. علی مخالف وصلت مادرش با مشتی است، و از طرف دیگر مادر به الهیار (منوچهر احمدی)، که قصاب محل است، علاقه دارد. خود علی دلباخته ی دختر مشتی (سپیده) است، و مشتی ازدواج علی و دخترش را به ازدواج خودش با مادر علی مشروط می کند. در لحظه ای که مشتی خود را برای خواستگاری آماده می کند علی متوجه ی حضور الهیار در اتاق مادرش می شود و با ضربه ی چاقو آن دو را سخت مجروح می کند، و توسط ژاندارم ها دستگیر می شود. مشتی که محبوبش را از دست رفته می بیند به نسیان دچار می شود.