پری خال دار (شهناز تهرانی) عاشق پهلوان مغربی (محمدرضا فاضلی) است. مغربی پری را به زیارت می برد. علی (منوچهر وثوق)، که سابقاً با پری (مریم) آشنا بوده، دوست صمیمی مغربی است، و غلام (احمد معینی)، داماد مغربی، که از علی و مغربی دل خوشی ندارد، مغربی را نسبت به رابطه ی علی و مریم بدبین می کند، تا آنجا که مغربی تصمیم می گیرد مریم و علی را به قتل برساند. خواهر مغربی (معصومه تقی پور)، که همسر غلام است، موضوع را به علی خبر می دهد، و می کوشد برادرش را از قتل مریم باز دارد. علی نیز با غلام درگیر می شود و زخم بر می دارد؛ اما قبل از مرگ غلام را از پا در می آورد. با رسیدن مأموران پلیس واقعیت بر مغربی روشن می شود.