مردی در یکی از شهرهای مرزی ایران حکومت می کند که ستمگر و در واقع غاصب حکومت دختری است که در کودکی از بیم کشته شدن به مردی روستایی سپرده شده است. جوانی پارسی که پیک «کوروش» است، طی ماجرایی شیفته ی دختر شده و از ماجرای او با خبر می شود و نقشه ای طرح می کند. در اجرای این نقشه دختر با یاری کولی ها به قصر حاکم می رود، حاکم با دیدن دختر به او علاقمند شده و خواستار ازدواج با او می شود. در همین زمان جوان پارسی به همراه کولی ها به قصر حاکم حمله کرده او را از بین برده و دختر را که حاکم اصلی سرزمین است به حکومت می رساند.