جوانی به نام کاوه که مقیم آمریکاست به ایران می آید و با یک کوله پشتی و یک کلید قدیمی زنگ زده در دستش، جاده های جنوبی ایران را در پی یافتن خانه ی کودکی پدرش که به تازگی درگذشته، طی می کند. او با عبدالرضا که در کنار جاده مشغول تعمیر کامیون خرابش است آشنا می شود. کاوه که با زبان فارسی دست و پا شکسته ای حرف می زند، او را به عنوان راهنما انتخاب می کند و این دو غریبه سفر سه روزه ای را شروع می کنند. کاوه در این سفر با ریشه های سرزمین پدری اش آشنا می شود.