آقا میرزا که خواننده و نوازنده ی معروفی از اهالی کردنشین مرز (ایران ـ عراق) است، پیغامی از هناره همسر پنجم خود می گیرد مبنی بر اینکه به دیدار او برود. آقامیرزا همراه پسرانش عوده و برات برای یافتن هناره راهی می شوند، اما منطقه به علت بمباران رژیم عراق ویران شده و هیچکس نشانه ای از او ندارد. بالاخره هناره خود توسط شخصی نشانی اش را به آقامیرزا می رساند. آقامیرزا و پسرانش در راه به اردوگاهی می روند که پسرش عوده، دو پسربچه ی آواره را از آن جا به فرزندی قبول می کند و پسر دیگرش برات نیز همسری از میان آواره گان انتخاب می کند. آن ها بالاخره به محل زندگی هناره می رسند و باخبر می شوند هناره شیمیایی شده و حاضر نیست کسی را ببیند و تنها دخترش سنوره (به معنای مرز) را به آقامیرزا می سپارد.