تپلی (محمد همایون) جوانی است چاق و خل وضع که همراه دوستش اسی (مرتضی عقیلی) در خدمت خانه ای اربابی هستند. رفتار تپلی که به نوازش کردن اشیای نرم علاقه دارد موجب می شود که از خانه ی اربابی رانده شود. آن دو در کارگاه چوب بری در منطقه ی جنگلی شمال استخدام می شوند، و همراه پیرمردی (نعمت الله گرجی) برای آینده ی خود نقشه می کشند؛ اما همسر (زری خوشکام) صاحب کارگاه (بهرام وطن پرست) تپلی را اغوا می کند و تپلی ناخواسته، در حالی که از خود بیخود شده است، زن را خفه می کند. تپلی و اسی به جنگل پناه می برند، در حالی که بشیر، صاحب کارگاه، و گروهی از کارگران در پی آن دو هستند. سرکارگر کارگاه (ذکریا هاشمی)، که جانب تپلی و اسی را می گیرد، قبل از آن که بتواند جلو مهاجمان را بگیرد کشته می شود، و اسی که نمی خواهد تپلی به دست مهاجمان زجرکش شود او را با گلوله از پا درمی آورد.