ددمنشی های حاکمی جبار مردم دهکده ای را به ستوه آورده است. مرد جوانی موسوم به «فرزند شمشیر» (فخرالدین) رو به روی حاکم جبار و حامیانش قرار می گیرد و به کمک زنی (پوری بنایی) حاکم و افرادش را تار و مار می کند، و پس از آن با زن پیمان زناشویی می بندد.