قسمت سوم مجموعه فیلم‌های تبدیل شوندگان زمانی آغاز می‌شود که سم و دوستان روباتی‌اش به حضور یک سلاح در ماه پی می‌برند که دسپتیکان‌ها به دنبال آن هستند. مسابقه‌ای بین ربات‌ها و دسپتیکان‌ها برای تصاحب این اسلحه شکل می‌گیرد.