انتخابات سال 88 با اعلام نتایج، اعتراض های عده ای از مردم شکل تظاهرات به خود می گیرد و مأموران وزارت اطلاعات پیگیر حوادث هستند. جاسوسی که در خارج از کشور آموزش دیده، خود را وارد تظاهرات می کند و با کمک دوستان سلطنت طلبش شعارها را هدایت می کند و هربار کسی را به قتل می‌رساند. ماموران با تله گذاشتن چند بار به جاسوس نزدیک می‌شوند، اما هربار کسی او را را خبر می‌کند و فراری می‌دهد.در شرایطی که ماموران به یکدیگر مظنون شده‌اند و فضای کاری آنها متشنج شده، سرانجام مرد جاسوس به شدت زخمی می‌شود...