جلیلی در جستجوی پسربچه ای برای بازی در فیلم جدیدش پسر ساعت بیش از سه ماه جستجو می کند اما چهره مطلوب خود، یک نوجوان سیزده ساله با نام احمد که کارگر نانوایی است، می یابد. وقتی مهدی اسدی (دستیار جلیلی) به سراغ او می رود، او را از کارگاه اخراج کرده اند. جلیلی در جستجوی او، به محل اقامتش می رود و نظرش را برای بازی در فیلم جلب می کند، اما بعداً می فهمد که احمد دچار مشکل و بیماری است. از این پس، جلیلی کارش را رها کرده و در پی درمان مشکل او برمی آید...