دو گروه قاچاقچی، که مخالف سرسخت یکدیگرند، به فعالیت خرابکارانه و غیرقانونی مشغولند. کارآگاه باسابقه ای مأمور به دام انداختن قاچاقچیان می شود. کارآگاه با هیئتی مبدل وارد یکی از دو گروه می شود، و با زنی، که عضو گروه است طرح دوستی می ریزد، و اطلاعاتی از او کسب می کند. کارآگاه با همکاری زن قاچاقچیان را به دام می اندازد.