فرهاد (منوچهر وثوق) پس از اغفال نازی (شورانگیز طباطبائی)، که خواننده کاباره است، با زن دیگری به نام پری (شهناز) به شمال سفر می کند. مرد ثروتمندی (محسن مهدوی) عاشق پری است، و فرهاد با همدستی پری مرد را به قتل می رساند و ثروت او را تصاحب می کند. نازی پسری به نام کامی (شهرام ثمینی پور) به دنیا می آورد. روزی، پس از سال ها فرهاد در خانه ی معشوقه ی جدیدش با نازی بگومگو می کند و ناخواسته او را به قتل می رساند. کامی که شاهد جنایت بوده است ماجرا را به پلیس گزارش می دهد؛ اما پلیس نشانی از قتل نمی یابد. فرهاد در صدد کشتن کامی برمی آید، و در آخرین لحظه در می یابد که کامی پسر خود اوست. سرانجام فرهاد موقع فرار با گلوله ی پلیس از پا در می آید.