در یک بندر شمال ایران، عده ای ماهیگیر از راه صید قاچاق گذران می کنند. شیلات و ساواک برای جلوگیری از کار آنها، دست به اقدامات گوناگونی می زنند. ابتدا «عموتراب» را که چهره سرشناس و مورد احترام ماهیگیران است دستگیر و شکنجه و تهدید می کنند، به خانواده اش هجوم می برند. شبانه به هنگام ماهیگیری به ماهیگیران حمله می کنند اما چون نتیجه ای گرفته نمی شود ساواک با چیدن توطئه ای می کوشد با بدبین کردن ماهیگیران نسبت به عموتراب و تفرقه افکنی بین آنها از کارشان جلوگیری کند. از همین رو میان آنها چنین وانمود می کنند که عموتراب همکار ساواک است. ماهیگیرها عموتراب را می کشند اما عاقبت به واقعیت پی می برند.