یک روباه جوان و یک سگ شکاری در فصل شکار با هم آشنا و دوست می شوند. اما با پایان یافتن فصل تابستان و اتمام فصل شکار از هم جدا می شوند و سگ شکاری با صاحب خود به منزل خود می روند. در بهار سال آینده، این دو باز هم همدیگر را می بینند اما این بار این سگ، تبدیل به یک سگ آموزش دیده شده و ناخود آگاه با روباه و حیوانات دیگر، دشمن شده است و…