پویا پسر نوجوانی که مدعی ساخت یک سفال زیبا شده و در مسابقات فرهنگی هنری آموزش پرورش رتبه اول را بدست آورده است، اینک به مسابقات کشوری دعوت می شود تا در حضور هیأت داوران همان سفال را بسازد. پویا که نمی خواهد رازش فاش شود برای حفظ آبرو و شهرت خود پنهانی و دور از چشم خانواده برای یافتن سازنده اصلی سفال و یادگیری فنون ساخت آن سفری را آغاز می کند و ناخواسته مجبور می شود بدون بلیط سوار قطار شود و از این رو در طول سفر دچار مشکلات متعددی می شود تا اینکه با یغمای خشت مال شاعر بی سواد نیشابوری رو به رو می شود و ....