به دنبال مرگ پدر “ابراهیم“، یکی از قدیمی ترین تعزیه خوانها، “حاج حسین“ عده ای را گرد هم می آورد تا به احیای تعزیه خوانی بپردازد. در این بین عشقی هم میان دختر کارگردان تعزیه، “مشهری عباس“، و “کاظم“، ایفاگر نقش “شمر“ از یک طرف و حاج حسین از طرف دیگر به وجود می آید. اما ابراهیم با دختر ازدواج می کند. و سوءظن ها متوجه حاج حسین می شود. تا اینکه تعزیه آغاز شده و کاظم، شمر، حاج حسین را به قتل می رساند.