رضا (رضا بیک ایمانوردی) و دوست سیاه پوستش در موقع سرقت گیر می افتند و دوست رضا موقع فرار کشته می شود، و همسرش ناهید نیز موقع زایمان فوت می کند. پدر دختر (علی اکبر مهدوی فر) نوه اش را طرد می کند. سال ها بعد نوه او علی، موسوم به کاکاسیاه (علی بابا)، سر راه رضا قرار می گیرد و رضا از او مراقبت می کند. رضا به کمک قاسم (احمد معینی) و پری (جمیله) کارشان نگه داری از کودکان آواره و وادار کردن آنها به دزدی است. علی سیاه موقع زدن جیب پدربزرگش دستگیر می شود و پیرمرد تعهد می کند که از پسرک نگه داری کند؛ اما پرویز (کاظم روشن ضمیر)، از بستگان پدر بزرگ، علی را از پدربزرگ دور می کند تا ثروت او را تصاحب کند. کوشش های رضا و پری برای اثبات این که علی نوة پدربزرگ است بی نتیجه می ماند. وقتی آن دو موفق می شوند پیرمرد را مجاب کنند قاسم، که از معاشرت پری و رضا دل خور است، به کمک پرویز علی را می ربایند. رضا و پری آن ها را به دام می اندازند، و سرانجام پدربزرگ با نوه اش در کنار هم زندگی جدیدی را از سر می گیرند.