سه جوان که کارشان در کاباره موفقیت زیادی پیدا کرده با دو مشکل روبرو هستند: وجود یک پیرمرد ـ تاجر ورشکسته ـ که با خبر شده دخترش که در اروپا تحصیل می کند و گمان دارد او هنوز ثروتمند است، قصد دارد به همراه نامزدش به تهران بیاید و روشن شدن واقعیت پیرمرد را شدیداً به خاطر خود دختر، ناراحت کرده مشکل بعدی وجود دختر نابینا و سرگردانی است که آن ها تلاش می کنند پول کافی برای معالجه اش بدست آورند. سه جوان به کاباره دیگری که خواستار نمایش آن ها در قبال پول بیشتری است می روند و با زیرکی و پشتکار دو مشکل از سر راهشان برداشته و به جز این باعث گرفتاری گروهی تبهکار هم می شوند که در کاباره لانه کرده و به عملیات خرابکارانه اشتغال دارند.