مسافران یک اتوبوس عازم مشهد می شوند تا زیارت و طلب آمرزش کنند. یک زندانی به نام تیمور (یدالله شیراندامی) که ژاندارمی مراقب او است باعث می شود که آن ها راه خود را کویر گم کنند. تیمور ژاندارم را از پا درمی آورد و با اتوبوس می گریزد. او تنها کسی است که مسیر را می شناسد؛ اما اتوبوس بدون سوخت می ماند و تیمور در کویر سرگردان می شود. فریدون (محمدعلی فردین)، موسوم به موفرفری، بر سر تصاحب آب آشامیدنی با تیمور درگیر می شود و او را خلع سلاح می کند. میرزا (رضا عبدی) و همسر باردارش (نازنین) از تشنگی می میرد. فریدون با مشورت غلام (داوود رشیدی) و زن معروفه ای به نام زری (فرزانه تأییدی) و دختری (پوری بنائی) که به او دل بسته است تصمیم می گیرند با یک نقشه ی ساختگی شاگرد غلام را با تیمور فراری بدهند و با دنبال کردن رد پای آنها به آبادی برسند؛ اما تیمور در میانه ی راه شاگرد غلام را می کشد و دیگران یکی یکی بر اثر تشنگی و آفتاب زدگی تلف می شوند. موقعی که تیمور و فریدون درگیر می شوند ماری سمی تیمور را از پا در می آورد و فریدون خود را به یک آبادی می رساند و با شتر برمی گردد تا دختری را که زنده مانده است نجات دهد.