ترس و تاریکی

پس از وقوع زلزله در یک روستا حشمت خانم سرپرستی کودکی به نام سعید را، که خانواده اش زیر آوار جان باخته اند، به عهده می گیرد. سعید به عنوان دانش آموزی با استعداد و موفق حسادت برادر ناتنی اش پرویز و خواهرخوانده اش پروین را برمی انگیزد. حشمت خانم در برابر رفتار زننده ی پرویز و پروین از سعید دفاع می کند و بخشی از اموالش را به او می بخشد. سعید پس از آشنائی با لاله با او ازدواج می کند، و روزی که قرار است آن دو به ماه عسل بروند حشمت خانم به قتل می رسد. پلیس ابتدا به پرویز و سپس به سعید بدگمان می شود، اما تحقیقات بعدی نشان می دهد که حشمت خانم به دست نوکر رضا کشته شده است.