فرود به خاطر اینکه کار خود را رها کرده و فرشته را از خودکشی نجات داده، از کار برکنار شده و در نیمه شبی کودکی شش ساله را پشت در منزل خود می بیند و پس از خواندن نامه و دیدن مدارکی درمی یابد که کودک فرزند خود اوست از زندگی نافرجامش در آلمان که مادر آلمانی اش به خاطر بیماری صعب العلاجش به ناچار کودک را نزد فرود برگردانده است. فرود که هم به دنبال کار است و هم سرگرم بچه داری، به ناگاه متوجه می شود که فرزندش به بیماری قلبی دچار شده است و درمی یابد که باید مبلغ هنگفتی برای معالجه اش بپردازد او موفق به مهیا کردن چنین مبلغی نمی شود اما مصمم است که به هر شکل شده فرزندش را از مرگ حتمی نجات دهد و به ناچار دست به اسلحه می برد.