سفر مردان خاکستری

سه پیرمرد، مرشد اسفندیار خیمه شب باز، آقا جواد ضرب گیر و آقا بهمن نوازنده دوتار سوار بر یک شورلت استیشن قدیمی سفری طولانی از تهران به جنوب خراسان آغاز می کنند تا به بیرجند شهر دوران جوانی شان برگردند. مرشد اسفندیار عشقی گمشده در بیرجند دارد که خاطره اش همراه اوست و از مواجهه با او نگران است. عشق گمشده او خواهر آقابهمن است که در بیرجند منتظر آنهاست. آقاجواد پس از اجرای خیمه شب بازی در بیرجند می میرد و اسفندیار به رغم اصرار آقابهمن برای ماندن در بیرجند سوار بر استیشن شده و در جاده دور می شود.