خلیل (سعید راد) و صادق (جلال پیشوائیان) و کریم (ابراهیم نادری)، که موفق به یافتن شغلی مناسب نمی شوند، تصمیم به قاچاق می گیرند. کریم که صادق را آدم فروش می داند از همکاری با آنها طفره می رود. خلیل و صادق موقع تحویل محموله قاچاق تحت تعقیب ژاندارم ها قرار می گیرند. خلیل زخمی می شود و هر دو در کلبه ی دختری کولی به نام سالومه (مرجان) پناه می گیرند. خلیل محموله ی قاچاق را تحویل صادق می دهد. صادق با پول جنس های قاچاق می گریزد و محل اختفای خلیل را به ژاندارم ها لو می دهد، و خلیل که به ساالومه علاقه مند شده به شهر می گریزد. صادق کافه ای دایر می کند و عفت (گیتی فروهر) را سراغ سالومه می فرستد تا او را به همکاری دعوت کند. خلیل صادق را می یابد و با او درگیر می شود و به حبس می افتد. سالومه با تهدید صادق به همکاری با او تن می دهد. صادق برای آنکه به دشمنی خلیل با خودش پایان دهد با خواهرش مریم (ناهید) ازدواج می کند. خلیل، پس از آزادی، خواهر و مادرش را به کریم می سپارد و صادق را به قتل می رساند و خود به ضرب گلوله ی پلیس، در کنار سالومه، جان می دهد.