مودت در یک مهمانی، که در باغش برگزار کرده، مسموم می شود. دوستانش او را برای معالجه به مطب دکتر حاتم می برند. دکتر در گفت وگو با منشی جوان مودت خود را از شایعاتی ، که درباره اش بر سر زبان ها است ، تبرئه می کند. دکتر حاتم از بیماریش م.ل می گوید که در طبقه ی دوم محل سکونت او بستری است و اصرار دارد که تنها عضو باقی مانده ی بدنش قطع شود. دکتر حاتم و منشی جوان به زیر زمین مطب- که محل زندگی شکو ، نو کر سیاه و دو رگه ی م.ل است- می روند. منشی در تابوتی ، که م. ل همراه خود آورده ، با جسد مومیایی پسر جوان م.ل روبه رو می شود. پسر جوان م.ل مرید دکتر اتم بوده و توسط پدر کشته شده است ، و م.ل از بابت فاصله ای که دکتر حاتم بین او وفرزندش به وجود آورده درصدد گرفتن انتقام از اوست . شکو اوقاتش را با ساغر ، همسر جوان دکتر حاتم، می گذراند. دکت حاتم- که همه ی شاگردان و همسرانش را به قتل رسانده - ساغر را به جرم خیانت خفه می کند . م.ل ، قبل از آن که دست راست خود را قطع کند، خاطراتش را می نویسد. او به دکتر حاتم پیشنهاد می کند که آمپولی به او تزریق کند تا حیات شادی آور برایش به ارمغان بیاورد . دکتر حاتم ، که اهالی شهر را با تزریق آمپول مسموم کرده تا وجود آلوده ی آن ها را از روی زمین پاک کند، م.ل را با تزریقآمپول مسموم می کند ، و سپسبه شهری دیگر می رود تا از نو نقشه ی خود را در مورد اهالی آنجا نیز عملی کند.