در دوران حکومت «هارون الرشید»، «جعفر برمکی» و «فضل بن ربیع» دو مرد قدرتمند حکومت هستند. بازار شعرگویی «ابونواس» شاعر ایرانی و «ابوالعطائیه» شاعر عرب گرم است. در این حال یکی از طرفداران جعفر برمکی به نام «سیدعلوی» متهم به شورش می شود. رئیس این دادگاه «بهلول» است. بهلول برای اینکه علیه علوی رأی ندهد خود را به دیوانگی می زند و در این حال نیز با ایرانی ها برای بدست آوردن قدرت همکاری می کند.