این فیلم برگرفته از افسانه‌های عاشقانه آذربایجانی است و در خط داستانی آن آمده است یعقوب شاه، حاکم باکو، دختری به نام آیتکین دارد که خواستگاران فراوانی از شهرهای مختلف دارد، اما آیتکین درگیر عشق پسری تبریزی است. جدال بین پسر تبریزی و شاهزاده‌ای به نام داداش ماجراهایی را رقم می زند.