سال 1322 قمری؛ ایران قبل از انقلاب مشروطیت. مردم برای مبارزه با خان حاکم (محسن مهدوی) کمیته ی انقلاب تشکیل داده اند. قزاق ها به شکنجه و اعدام مردم می پردازند، و شیخ صالح (ناصر ملک مطیعی) و برادرش اسرافیل (جمشید مهرداد) به کمک پیرمردی به نام خواجه عیسی (علی اکبر مهدوی فر) در تدارک مبارزه با خان حاکم و مباشرش هلاکو (کامران باختر) هستند. هلاکو توسط افرادش با گروگان گرفتن دختر خان (سپیده) قصر تصاحب حکومت را دارد. شیخ صالح و اسرافیل با نجات دادن دختر خان به او نزدیک می شوند. مدتی بعد شیخ صالح با دختر حاکم ازدواج می کند و به جای او به حکومت می نشیند؛ اما مفسده جویی های برادرش و قزاق ها باعث می شود که از حکومت کناره بگیرد و برای ملاقات کلنل (رضا رخشانی) به «قره قلعه» به کمک برادرش می شتابد. او و شیخ صالح با رگبار گلوله ی قزاق ها کشته می شوند، و شیخ صالح موفق می شود قبل از مرگ «قره قلعه» را با انفجار دینامیک منهدم کند.